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章武四年，二月。
刘备以天寒水涸为由，诏刘封舍弃商於之地，迁上洛郡民至汉南、襄阳二郡。
刘封收到诏书后，自恃勇猛，加之认为天气寒冷，魏军不敢进讨。上疏刘备，如魏军进讨，他愿坚守城郭，以候江汉兵马来援。
得疏之后，刘备再下诏令，此番诏令格外严厉，强制让刘封南归。
在刘备的强制诏令下，刘封开始慢吞吞的组织迁民。
与此同时曹真、夏侯尚、张合三将奉曹丕之令，出兵征讨刘封。曹真遣费耀出蓝田，张合出弘农，夏侯尚击武关。
刘封率兵马迎击夏侯尚，不料被张合偷家。刘封所部军心动荡，夏侯尚趁势而进，大败刘封所部，夺取武关。
兵败丢土的刘封舍弃军民，率数十骑从丹水南逃。
半途中，刘封遇见廖化率汉南郡兵来援，刘封强令廖化随他夺回上洛。廖化知己兵寡弱
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